Dirbantiems „Iris CRM“sistemoje, aktualiausia problema yra duomenų importavimas iš „Excel“dokumento. Norint atlikti importavimą, reikia nustatyti daug reikšmių, turinčių įtakos perkeltų duomenų tikslumui. Be atsarginės CRM duomenų bazės atsarginės kopijos, „Iris“sistemoje turėsite atlikti ir kitus veiksmus.
Būtinas
Duomenų importavimas iš „Excel“failo
Nurodymai
1 žingsnis
Norėdami pradėti importavimo procedūrą, turite pereiti į skyrių „Administravimas“ir pasirinkti elementą „Importuoti“. Dažniausiai visi importavimo nustatymai, kuriuos matote priešais save, tinka daugeliui vartotojų, tačiau kartais juos reikia šiek tiek pakoreguoti.
2 žingsnis
Pridėdami failą su plėtiniu.xls, turite sukurti naują priedą. Spustelėkite elementą „Pridėti“.
3 žingsnis
Šiame lange galite nustatyti papildomas papildinio parinktis. Norint pridėti papildomą vartotoją prie sistemos, reikia laikytis pagrindinių taisyklių: naujas vartotojas turi būti matomas ne tik administratoriui, bet ir kitam asmenų ratui. Šį asmenų ratą galima pamatyti skirtuke „Priskirtinos vartotojo teisės“arba „Vartotojų grupės“. Čia taip pat galite priskirti teises naujam „Iris CRM“nariui.
4 žingsnis
Pasikartojančias paieškos taisykles galima apibrėžti tik skirtuke „Tikrinti dublikatus“. Čia pateikiamos visos galimos daiktų dublikatų paieškos taisyklės.
5 žingsnis
Verta paminėti, kad taisyklės, kurios buvo sukurtos vienai lentelei, negalės paveikti panašių reikšmių paieškos visai kitoje lentelėje. Taip pat verta paminėti, kad kuriant kelias vienos lentelės taisykles nustatoma sąlyga „Arba“, nes sąlygos „Ir (arba)“negali būti.
6 žingsnis
Taigi skaičiuoklės kopija iš „Excel“failo atsiranda „Iris CRM“sistemoje, kurioje atliekami visi importavimo parametrų pakeitimai. Vėlesnio importavimo metu galite pasikliauti jau sukurta nustatymų parinktimi.
